01
Pré-diagnóstico
Você apresenta seu momento, suas necessidades e os principais pontos que precisam de atenção.
Como funciona
Um processo estruturado, com início, meio e fim, para organizar informações, construir análises e transformar o planejamento em decisões mais claras.
Preparação para a consultoria
02
Análise inicial e proposta
A partir das informações enviadas, é estruturada uma proposta com escopo, formato, investimento, condições de contratação e próximos passos.
03
Formalização
Com o aceite da proposta, o trabalho é formalizado por contrato, com registro do escopo aprovado, das responsabilidades, dos termos acordados e dos compromissos de sigilo.
04
Diagnóstico completo e documentos
Você preenche o diagnóstico completo e envia os documentos necessários para que a análise seja feita com profundidade.
05
Organização para o início
Com as etapas iniciais concluídas, são organizados o cronograma, as orientações iniciais e os próximos passos para a sessão de alinhamento.
Formato dos encontros
Os encontros acontecem de forma online, com data e horário previamente agendados, acompanhando as etapas do processo.
Ao longo da consultoria, os encontros são definidos conforme a necessidade do caso e contemplam:
Alinhamento inicial
Esclarecimento de expectativas e definição do ponto de partida.
Coleta e diagnóstico
Coleta de informações e aprofundamento da realidade financeira e patrimonial.
Entrega do planejamento
Explicação das análises, decisões e próximos passos.
Participação de pessoas envolvidas
Quando aplicável e previamente acordado, cônjuge ou parceiro(a) diretamente envolvido(a) nas decisões financeiras pode participar dos encontros.
Processo com início, meio e fim
Os encontros são direcionados, objetivos e voltados para a construção e compreensão do planejamento. Não se trata de acompanhamento contínuo indefinido.
A jornada do planejamento
01
Alinhamento inicial
Encontro para esclarecimento de expectativas, contexto e definição do ponto de partida.
02
Coleta e organização das informações
Levantamento da realidade financeira, patrimonial, familiar, dos objetivos e dos pontos de atenção.
03
Diagnóstico e análises técnicas
Análise integrada das áreas relevantes: gestão financeira, riscos, investimentos, aposentadoria, tributário e sucessório.
04
Encontros de aprofundamento
Conversas direcionadas para esclarecimento de dúvidas, validação de informações e alinhamento das principais decisões.
05
Entrega do planejamento
Apresentação das análises, dos pontos de atenção, das prioridades e dos direcionamentos.
06
Plano de ação e próximos passos
Organização da ordem de implementação e dos pontos que devem ser validados por outros profissionais, quando aplicável.